华西证券股份有限公司          （第四期）           刊行公告             刊行东说念主       华西证券股份有限公司    （住所：成齐市高新区天府二街 198 号）            主承销商       西南证券股份有限公司     （住所：重庆市江北区金和尚路 32 号）   本公司过火董事、监事、高档管束东说念主员保证公告内容真实、准确和好意思满，并 对公告中的演叨记录、误导性述说或者首要遗漏承担背负。                    迫切事项教导 行面值不首先 100.00 亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）。   本次债券采纳分期刊行的状貌，适度本公告裸露日，本次债券已刊行 75.00 亿元，本期债券为第五期刊行，刊行范畴为不首先 25 亿元。 行数目为 2,500.00 万张，刊行价钱为东说念主民币 100 元/张。 者刊行，平凡投资者和专科投资者中的个东说念主投资者不得参与刊行认购。本期债券 上市后将被实施投资者得当性管束，仅专科投资者中的机构投资者参与交游，普 通投资者和专科投资者中的个东说念主投资者认购或买入的交游看成无效。 主体评级为 AAA，评级瞻望为褂讪。本期债券刊行上市前，公司最近一期期末 净财富为 229.92 亿元（2024 年 9 月 30 日归拢财务报表口中的通盘者权益总共）， 归拢口径财富欠债率为 63.52%，母公司财富欠债率为 64.09%；刊行东说念主最近三个 司帐年度完毕的年均可分拨利润为 8.26 亿元（2021 年度、2022 年度和 2023 年 度归拢报表包摄于母公司通盘者的净利润 16.32 亿元、4.22 亿元和 4.25 亿元的平 均值），权衡不少于本期债券一年利息。刊行东说念主在本期刊行前的财务场合合适相 关章程。 交游的肯求。本期债券合适深圳证券交游所上市条件，将采纳匹配成交、点击成 交、询价成交、竞买成交及协商成交的交游状貌。但本期债券上市前，公司财务 情景、操办功绩、现款流和信用评级等情况可能出现首要变化，公司无法保证本 期债券上市肯求好像取得深圳证券交游所同意，若届时本期债券无法上市，投资 者有权采纳将本期债券回售予本公司。因公司操办与收益等情况变化引致的投资 风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不可在除深圳证券交游所 除外的其他交游场合上市。 月 9 日（T-1 日）向投资者利率询价，并根据利率询价情况细目本期债券的最终 票面利率。刊行东说念主和主承销商将于 2024 年 12 月 9 日（T-1 日）在深圳证券交游 所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告本 期债券的最终票面利率，敬请投资者神色。 及格 A 股证券账户的专科机构投资者。投资者通过向簿记管束东说念主提交《网下利 率询价及申购肯求表》的状貌参与网下询价申购。投资者网下最低申购单元为 的除外。 替代违纪融资认购。投资者认购本期债券应遵命联系法律法则和中国证券监督管 理委员会的接洽章程，并自行承担相应的法律背负。 东说念主以及承销机构认同的其他专科机构投资者，应当通过深圳证券交游所簿记建档 系统进行申购。除债券交游参与东说念主以及承销机构认同的其他专科机构投资者除外 的专科机构投资者，及因非凡不可抗力导致无法通过深圳证券交游所簿记建档系 统进行申购的债券交游参与东说念主以及承销机构认同的其他专科机构投资者，应向簿 记管束东说念主提交《网下询价及认购肯求表》的状貌参与网下询价申购。专科机构投 资者网下最低申购金额为 1,000 万元（含 1,000 万元），首先 1,000 万元的必须 是 1,000 万元的整数倍。 时辰、认购见地、认购门径、认购价钱和认购资金交纳等具体章程。 合适进行通用质押式回购交游的基本条件，具体折算率等事宜将按登记机构的相 关章程膨大。 的债券。刊行东说念主不得主宰刊行订价、暗箱操作；不得以代执、信赖等状貌谋取不 正当利益或者向其他联系利益主体运输利益；不得平直或者通过其他主体向参与 认购的投资者提供财务资助、变相返费；不得出于利益交换的方针通过关联金融 机构相互执有相互刊行的债券；不得有其他违背平允竞争、闭塞阛阓步骤等看成； 刊行东说念主的控股鼓吹、本色适度东说念主不得组织、指使刊行东说念主实施前款看成。刊行东说念主不 从事《对于进一步范例债券刊行业务接洽事项的申诉》第三条第二款章程的看成。 学合理的投资策略和风险管束轨制，灵验防患和适度风险。投资者不得协助刊行 东说念主从事违背平允竞争、闭塞阛阓步骤等看成。投资者不得通过协谋逼近资金等方 式协助刊行东说念主平直或者迤逦认购我方刊行的债券，不得为刊行东说念主认购我方刊行的 债券提供通说念服务，不得平直或者变相收取债券刊行东说念主承销服务、融资参谋人、咨 询服务等体式的用度。资管产物管束东说念主过火鼓吹、搭伙东说念主、本色适度东说念主、职工不 得平直或迤逦参与上述看成。投资者不从事《对于进一步范例债券刊行业务接洽 事项的申诉》第八条第二款、第三款章程的看成。    本公告仅对本期债券刊行的接洽事项进行说明，不组成针对本期债券的任何 投资提议。投资者欲疑望了解本期债券情况，请仔细阅读《华西证券股份有限公 司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书》。与本次 刊行的联系贵府，投资者亦可登陆深圳证券交游所网站（http://www.szse.cn）及 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查询。刊行公告中对于本期债券的表述 如有与召募说明书不一致的，以召募说明书为准。    接洽本期债券刊行的其他事宜，刊行东说念主和主承销商将视需要在深圳证券交游 所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上实时公 告，敬请投资者神色。                      释 义   除非相等教导，本公告的下列词语含义如下： 公司/本公司/刊行东说念主/华              指   华西证券股份有限公司/华西证券有限背负公司 西证券 华西有限         指   本公司前身华西证券有限背负公司                  根据刊行东说念主于 2021 年 10 月 28 日召开的第三届董事会 本次债券        指    2022 年第一次临时鼓吹大融会过的接洽决议，经中国                  证监会注册向专科投资者公开刊行的不首先 100 亿元                  的公司债券                  华西证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开发 本期债券        指                  行公司债券（第四期）                  《华西证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开 召募说明书       指                  刊行公司债券（第四期）召募说明书》                  《华西证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开 召募说明书摘录     指                  刊行公司债券（第四期）召募说明书摘录》 西南证券/主承销商/簿记              指   西南证券股份有限公司 管束东说念主/受托管束东说念主 集会资信/评级机构    指   集会资信评估股份有限公司 中国证监会/证监会    指   中国证券监督管束委员会 深交所         指    深圳证券交游所                  中国证券登记结算有限背负公司或中国证监会认同的 登记机构        指                  其他登记结算机构                  华西证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开发 刊行公告        指                  行公司债券（第四期）刊行公告                  合适《证券法》、《证券期货投资者得当性管束见地》                  第八条等章程并领有中国证券登记结算有限背负公司 专科机构投资者     指                  深圳分公司 A 股证券账户的专科机构投资者（法律、                  法则辞谢购买者除外）                  主承销商和刊行东说念主协商细目利率区间后，向阛阓公布                  刊行状貌的刊行文献，由簿记管束东说念主记录网下专科机 簿记建档        指    构投资者认购公司债券利率及数目意愿，除名平允、公                  正、公开原则，按商定的订价和配售状貌细目最终刊行                  利率 使命日         指    每周一至周五，不含法定节沐日或休息日 交游日              本期债券上市的证券交游场合交游日                  中华东说念主民共和国的法定及政府指定节沐日和/或休息日 法定节沐日或休息日   指    （不包括香港相等行政区、澳门相等行政区和台湾省                  的法定节沐日和/或休息日） 一、本期刊行基本情况 债券（第四期），简称：“24 华股 04”，债券代码：524062。 机构开立的托管账户托管记录。本期债券刊行终局后，债券执有东说念主可按照接洽主 管机构的章程进行债券的转让、质押等操作。 付息一次、到期一次还本，终末一期利息随本金的兑付沿途支付。每期付息款项 自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。具体本息兑付使命按照主 管部门的联系章程办理。 计债券执有东说念主名单，本息支付状貌过火他具体安排按照证券登记机构的联系章程 办理。 日（如遇法定及政府指定节沐日或休息日，则顺延至自后的第 1 个交游日；顺延 技艺付息款项不另计利息）。 定节沐日或休息日，则顺延至自后的第 1 个交游日；顺延技艺兑付款项不另计利 息）。 西证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）信用 评级论述》，刊行东说念主的主体信用品级为 AAA，本期债券的信用品级为 AAA，评 级瞻望为褂讪。在本期债券的存续期内，资信评级机构每年将对公司主体信用等 级和本期债券信用品级进行一次追踪评级。 者得当性管束见地》第八条等章程并领有中国证券登记结算有限背负公司深圳分 公司 A 股证券账户的专科机构投资者（法律、法则辞谢购买者除外）公开刊行， 采纳簿记建档刊行状貌，由刊行东说念主与主承销商根据簿记建档完了进行债券配售。 配售。 期公司债券。 本期债券的信用品级为 AAA 级，本期债券合适进行通用质押式回购交游的基本 条件，具体折算率等事宜按中国证券登记结算有限背负公司的联系章程膨大。 期债券上市交游的肯求。本期债券合适深圳证券交游上市条件，将采纳匹配成交、 点击成交、询价成交、竞买成交及协商成交的交游状貌。但本期债券上市前，公 司财务情景、操办功绩、现款流和信用评级等情况可能出现首要变化，公司无法 保证本期债券上市肯求好像取得深圳证券交游所同意，若届时本期债券无法上市， 投资者有权采纳将本期债券回售予本公司。因公司操办与收益等情况变化引致的 投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不可在除深圳证券交 易所除外的其他交游场合上市。 所应交纳的税款由投资者自行承担。        日历              刊行安排       T-2 日   刊登召募说明书过火摘录、刊行公告、改名公告  （2024 年 12 月 6 日）    和评级论述        T-1 日          网下询价（簿记）、细目票面利率、公告最终票  （2024 年 12 月 9 日）    面利率                       网下认购肇始日         T日                       主承销商向取得网下配售的专科机构投资者发送  （2024 年 12 月 10 日）                       配售缴款申诉书                       网下认购截止日        T+1 日          网下专科机构投资者于当日 17:00 之前将认购款  （2024 年 12 月 11 日）   划至主承销商专用收款账户                       刊行完了公告日 注：上述日历为交游日。如遇首要突发事件影响刊行，刊行东说念主和主承销商将实时公告，修改 刊行日程。 二、网下向投资者利率询价   （一）网下投资者   本次网下利率询价的对象为执有中国证券登记结算有限背负公司深圳分公 司 A 股证券账户的专科机构投资者。   （二）利率询价预设技艺及票面利率细目阵势   本期债券票面利率预设区间 1.50%-3.50%，最终的票面利率将由刊行东说念主与主 承销商根据网下询价簿记完了，由刊行东说念主与簿记管束东说念主协商一致在利率询价区间 内细目。   （三）询价时辰   本期债券网下利率询价的时辰为 2024 年 12 月 9 日（T-1 日）。经深圳证券 交游所认定的债券交游参与东说念主以及承销机构认同的其他专科机构投资者，应当通 过深圳证券交游所簿记建档系统进行申购。除债券交游参与东说念主以及承销机构认同 的其他专科机构投资者除外的专科机构投资者，及因非凡不可抗力导致无法通过 深圳证券交游所簿记建档系统进行申购的债券交游参与东说念主以及承销机构认同的 其他专科机构投资者，领受向簿记管束东说念主提交《网下询价及认购肯求表》的状貌 参与网下询价申购。参与询价的投资者必须在 2024 年 12 月 9 日（T-1 日）14:00- 及认购肯求表》（见附件一）及联系附件传真或发送电子邮件至簿记管束东说念主处。   如遇非凡情况，经刊行东说念主与簿记管束东说念主协商一致，本期债券簿记建档截止时 间可经施行信息裸露义务后延时一次，蔓延后簿记建档截止时辰不得晚于当日   （四）询价见地 构投资者   深圳证券交游所认定的债券交游参与东说念主以及承销机构认同的其他专科机构 投资者，原则上应当通过深圳证券交游所债券簿记建档系统进行申购。债券交游 参与东说念主以及承销机构认同的其他专科机构投资者可提前登录深圳证券交游所，对 基本的账户信息、承办东说念主信息进行珍摄。   债券交游参与东说念主以及承销机构认同的其他专科机构投资者在簿记建档系统 中选中本期公司债券，按要求填写基本信息、认购标位、比例限定等要素，点击 提交，经复核通事后，即投标生效。   债券交游参与东说念主以及承销机构认同的其他专科机构投资者在章程的簿记建 档时辰内，可进行修改标位、拆除标位等操作，复核通事后，即操作生效。   因非凡不可抗力导致无法通过深交所簿记建档系统进行申购的债券交游参 与东说念主以及承销机构认同的其他专科机构投资者，不错领受向簿记管束东说念主提交《网 下利率询价及认购肯求表》的状貌参与网下簿记建档。如先前已通过簿记建档系 统投标，则不可领受上述状貌，先前系统内投标标位仍为灵验标位。   簿记管束东说念主对于债券交游参与东说念主以及承销机构认同的其他专科机构投资者 是否不错领受提交《网下利率询价及认购肯求表》的状貌参与网下簿记建档刊行， 领有最终裁定权。 机构投资者   （1）填制《网下利率询价及认购肯求表》   拟参与网下询价和认购的投资者不错下载本刊行公告，并按要求正确填写 《网下利率询价及认购肯求表》。   填写《网下利率询价及认购肯求表》应小心：   ①应在刊行公告所指定的利率区间畛域内填写询价利率；   ②每一份《网下利率询价及认购肯求表》询价利率可不一语气；   ③填写认购利率时精准到 0.01%；   ④填写询价利率应由低到高、按规定填写；   ⑤每个询价利率上的认购金额不得少于 1,000 万元（含 1,000 万元），并为   ⑥每一档申购利率对应的申购金额是指当最终细方针刊行利率不低于该档 申购利率时，投资东说念主在该档申购利率上新增的投资需求，每一档标位单独统计， 不累计。每一专科机构投资者在《网下利率询价及认购肯求表》中填入的最大申 购金额不得首先本期债券的刊行范畴，主承销商另有章程除外；   ⑦每家专科机构投资者只可提交一份《网下利率询价及申购肯求表》，如投 资者提交两份以上（含两份）《网下利率询价及申购肯求表》，未经与簿记管束 东说念主协商一致，以终末到达的视为灵验，之前的均视为无效。   ⑧《网下询价及认购肯求表》中通盘神色均为必填项，零落部分信息或填写 信息瑕玷的《网下询价及认购肯求表》，将无法录入至深圳证券交游所簿记建档 系统，视为无效。   ⑨《网下询价及认购肯求表》应当由其承办东说念主或其他有权东说念主员署名及加盖单 位公章或部门公章或业务专用章，不然将无法录入至深圳证券交游所簿记建档系 统，视为无效。   （2）提交   除债券交游参与东说念主以及承销机构认同的其他专科机构投资者除外的专科机 构投资者，及因非凡不可抗力导致无法通过深圳证券交游所簿记建档系统进行申 购的债券交游参与东说念主以及承销机构认同的其他专科机构投资者，应在 2024 年 12 月 9 日（T-1 日）14:00 至 18:00 间将填妥并加盖灵验钤记后的《网下利率询价及 认购肯求表》（加盖单元公章或业务专用章）及簿记管束东说念主要求的其他禀赋讲明 文献传真或发送邮件提交至簿记管束东说念主处。   簿记管束东说念主有权根据询价情况要求投资者提供其他禀赋讲明文献（如需，包 括但不限于灵验的企业法东说念主营业牌照（副本）复印件或其他灵验的法东说念主经考讲明 文献复印件（须加盖灵验钤记）等）。   投资者填写的《网下利率询价及认购肯求表》一朝传真或发送电子邮件至簿 记管束东说念主处，即组成投资者发出的、对投资者具有法律拘谨力的要约。专科机构 投资者如需对已提交至簿记管束东说念主处的《网下利率询价及申购肯求表》进行修改 的，须征得簿记管束东说念主的同意，方可进行修改并在章程的时辰内提交修改后的《网 下利率询价及申购肯求表》。    申购传真：010-57631156    申购邮箱：bjjd@swsc.com.cn    接洽电话：010-88092027    簿记建档场合：北京市西城区金融大街 35 号海外企业大厦 A 座 4 层西南证 券簿记室    （3）利率细目    刊行东说念主和主承销商将根据网下利率询价完了在预设的利率区间内细目本期 债券的最终票面利率，并将于 2024 年 12 月 9 日（T-1 日）在深圳证券交游所网 站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告本期债 券最终的票面利率。刊行东说念主将按上述细方针票面利率向投资者公开刊行本期债券。    （五）救急科罚状貌    簿记建档过程中，出现东说念主为操作瑕玷、系统故障等情形导致簿记建档无法继 续的，刊行东说念主和簿记管束东说念主应当按照救急预案采纳变更簿记建档场合、变更簿记 建档时辰、救急认购、取消刊行等救急科罚措施。刊行东说念主和簿记管束东说念主应当实时 裸露救急科罚的联系情况。    如投资者端出现接入故障，投资者应当通过线下传真、邮件等状貌向主承销 商发送申购单，由簿记管束东说念主代为录入认购订单。    如簿记管束东说念主出现接入故障或系统自己死障，根据系统复原时辰，簿记管束 东说念主将裸露相应公告说明是否领受线下簿记。如领受线下簿记的，故障发生前已提 交的线上认购灵验，投资者无需线下再次申购。 三、网下刊行    （一）刊行对象    本期网下刊行对象为合适《证券法》、《证券期货投资者得当性管束见地》 第八条等章程并领有中国证券登记结算有限背负公司深圳分公司 A 股证券账户 的专科机构投资者（法律、法则辞谢购买者除外）。    （二）刊行数目    本期债券刊行范畴为不首先 25.00 亿元（含 25.00 亿元）。    每个专科机构投资者的最低认购单元为 10,000 手（1000 万元），首先 10,000 手的必须是 10,000 手（1000 万元）的整数倍。每个投资者在《网下利率询价及 申购肯求表》中填入的最大申购金额不得首先本期债券的刊行总和，刊行东说念主和主 承销商另有章程的除外。    （三）刊行价钱    本期债券的刊行价钱为 100 元/张。    （四）刊行时辰    本期债券网下刊行的期限为 2 个使命日，网下刊行认购日为 2024 年 12 月    （五）认购见地 有限背负公司深圳分公司 A 股证券账户。尚未开户的专科机构投资者，必须在 认购本期债券前开立证券账户。 构投资者，原则上应当通过深圳证券交游所簿记建档系统进行申购。 机构投资者，及因非凡不可抗力导致无法通过深圳证券交游所簿记建档系统进行 申购的债券交游参与东说念主以及承销机构认同的其他专科机构投资者应在 2024 年 12 月 9 日（T-1 日）14:00-18:00 间将填妥并加盖灵验钤记后的《网下利率询价及认 购肯求表》（加盖单元公章或业务专用章）及簿记管束东说念主要求的其他禀赋讲明文 件传真或发送邮件提交至簿记管束东说念主处。    （六）配售    主承销商根据网下询价完了对通盘灵验申购进行配售，专科机构投资者的获 配售金额不会首先其灵验申购中相应的最大申购金额。配售依照以下原则：按照 投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按照申购利率从低向高对申购金额进 行累计，当累计金额首先或即是本期债券刊行总和时所对应的最高申购利率说明 为刊行利率，申购利率在最终刊行利率以下（含刊行利率）的投资者按照申购利 率优先的原则配售；在申购利率疏通且在该利率上的通盘申购不可取得足额配售 的情况下，原则上按照等比例的原则进行配售。同期，经刊行东说念主及簿记现场使命 东说念主员协商，并施行集体决议门径后，可得当接洽遥远互助的投资者优先，对按照 等比例的原则说明的配售完了进行更始。   配售完成后，参与深圳证券交游所簿记建档系统投标的债券交游参与东说念主以 及承销机构认同的其他专科机构投资者，不错通过簿记建档系统稽查最终中标 情况。   参与深圳证券交游所簿记建档系统中标的债券交游参与东说念主以及承销机构认 可的其他专科机构投资者，应当在系统商定的账户信息录入适度时辰前通过深圳 证券交游所簿记建档系统补充、分拨账户信息。除债券交游参与东说念主以及承销机构 认同的其他专科机构投资者除外的专科机构投资者，及因非凡不可抗力导致无法 通过深圳证券交游所簿记建档系统进行申购的债券交游参与东说念主以及承销机构认 可的其他专科机构投资者，应当在 2024 年 12 月 11 日（T+1 日）12:00 前将最终 账户信息发送至簿记管束东说念主处。簿记管束东说念主将以此为依据，为投资者办理登记上 市进程。   （七）资金划付   簿记管束东说念主将于 2024 年 12 月 10 日（T 日）至 2024 年 12 月 11 日（T+1 日） 技艺与取得配售的专科机构投资者坚毅《网下认购左券》或向取得配售的专科机 构投资者发送《缴款申诉书》，内容包括该专科机构投资者获配金额和需交纳的 认购款金额、付款日历、划款账户等。取得配售的专科机构投资者应按章程实时 交纳认购款，投资者交纳的认购款须在 2024 年 12 月 11 日（T+1 日）17:00 前足 额划至簿记管束东说念主指定的收款账户。划款时请注明投资者全称和“24 华股 04 认 购资金”字样，同期向簿记管束东说念主传真划款把柄。   收款单元：西南证券股份有限公司   开户银行：工商银行重庆目田碑支行   账    号：3100021819200055529   东说念主行大额支付系统号：102653000021   接洽东说念主：郭志超   接洽电话：010-88092027   传真：010-57631156   （八）违约认购的处理   获配的专科机构投资者若是未能在与其坚毅的《网下认购左券》或向其发送 的《缴款申诉书》中章程的时辰内向簿记管束东说念主指定账户足额划付认购款项，将 被视为违约申购，簿记管束东说念主有权科罚该违约投资者申购要约项下的全部债券， 并有权进一步照章根究违约投资者的法律背负。 四、风险教导   主承销商就已知畛域已充分揭示本次刊行可能波及的风险事项，疑望风险揭 示条件参见《华西证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券 （第四期）召募说明书》。 五、认购用度   本次刊行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等用度。 六、刊行东说念主和主承销商   刊行东说念主：华西证券股份有限公司   住所：成齐市高新区天府二街 198 号   办公地址：成齐市高新区天府二街 198 号   法定代表东说念主：杨炯洋   接洽东说念主：王德明、彭昊   电话：028-86263433、85239012   传真：028-65259853   邮政编码：610094 主承销商：西南证券股份有限公司 住所：重庆市江北区金和尚路 32 号 办公地址：北京市西城区金融大街 35 号海外企业大厦 A 座 4 层 法定代表东说念主：姜栋林 接洽东说念主：郭志超 电话：010-88092027 传真：010-57631156 邮政编码：100000 （本页以下无正文）         附件一：华西证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券                 （第四期）网下利率询价及认购肯求表（非累计申购）                                     迫切声明 填表前请疑望阅读刊行公告、召募说明书及填表说明。 本表还是肯求东说念主好意思满填写，且由承办东说念主署名及加盖单元公章或业务专用章发送电子邮件或传真至簿记管束东说念主后，即具有法律 拘谨力。                                     基本信息 机构称呼                                       配缴后缀 联合社会信用代码                                   证券账户称呼（深圳） 证券账户号码（深圳）                                 托管单元代码 承办东说念主姓名                                      座机电话 电子邮件                                       手机电话 传真号码                      利率询价及认购肯求信息（询价利率区间 1.50%-3.50%）                                   票面利率（%）            认购肯求金额（万元） 填写，最小变动单元为 0.01%；2、每一申 购利率对应的申购金额是指当最终细方针票 面利率不低于该申购利率时投资东说念主在该档申 购利率上新增的投资需求；3、每个申购利 率上的申购金额不得少于 1000 万元（含 请将此表填妥由承办东说念主署名并加盖公章或业务专用章后，于 2024 年 12 月 9 日（T-1 日）14:00-18:00 间传真或发送电子邮件 至簿记管束东说念主处。申购传真：010-57631156；申购邮箱：bjjd@swsc.com.cn；磋商电话：010-88092027。 申购东说念主在此承诺： 东说念主及簿记管束东说念主协商一致本认购肯求表不可拆除，申购单的投递时辰以簿记室簿记建档专用邮箱表示时辰为准； 取得通盘必要的表里部批准； 主承销商申诉的划款账户。若是申购东说念主违背此义务，主承销商有权科罚该违约申购东说念主订单项下的全部债券，同期，本申购东说念主 同意就逾时未划部分按逐日万分之五的比例向主承销商支付违约金，并补偿主承销商由此遇到的蚀本； 场步骤等看成； 式协助刊行东说念主平直或者迤逦认购我方刊行的债券，不得为刊行东说念主认购我方刊行的债券提供通说念服务，不得平直或者变相收取 债券刊行东说念主承销服务、融资参谋人、磋商服务等体式的用度。资管产物管束东说念主过火鼓吹、搭伙东说念主、本色适度东说念主、职工不得平直 或迤逦参与上述看成。 信赖等状貌谋取不正当利益或向其他联系利益主体运输利益的看成，本次申购不存在平直或通过其他利益联系方接受刊行东说念主 提供财务资助的看成； 后，刊行东说念主及主承销商有权暂停或拒绝本次刊行。 阛阓投资者得当性管束见地（2023 年改良）》等接洽规章、法令对于投资者得当性管束的接洽章程，说明申购东说念主为专科机构 投资者，已办理联系手续。 （或其他灵验钤记）的营业牌照、操办金融业务的许可文献（如为产物认购，请提供金融产物的讲明文献）以及监管部门要 求好像讲明申购东说念主为专科机构投资者的联系讲明； 情形。如是，请打勾说明所属类别： (   )刊行东说念主的董事、监事、高档管束东说念主员 (   )执股比例首先 5%的鼓吹 (   )刊行东说念主的其他关联方 (   )是，且报价公允门径合规； (   )是，报价和门径存在其他情况，请说明： 在的风险，并自觉承担可能发生的蚀本； 类型对应的字母）； 若投资者类型属于 B 或 D，且拟将主要财富投向单一债券的，请打钩说明最终投资者是否为合适基金业协会步调章程的专科 机构投资者。（ ）是 （ ）否 承办东说念主署名：                                                    （单元盖印）                                                   年   月   日 填表说明：（以下填表说明部分可不回传，但应被视为本刊行公告不可分割的部分,填表前 请仔细阅读） 基”+“证监会同意树立证券投资基金的批文号码”，寰宇社保基金填写“寰宇社保基金”+“投资组合号码”，企 业年金基金填写“处事保障部门企业年金基金监管机构出具的企业年金操办说明函中的登记号”。 购利率上新增的投资需求。 对簿记管束东说念主发出的具有法律拘谨力的要约。若因专科机构投资者填写罅漏或填写瑕玷而平直或迤逦导致 预约申购无效或产生其他服从，由专科机构投资者自行负责。 此表填妥并加盖单元公章或业务专用章后在本定向申购和配售见地说明公布的询价时辰内连同簿记管束东说念主 要求的其他禀赋文献发送电子邮件或传真至簿记管束东说念主处。 断填写）。    假定本期债券票面利率的询价区间为 6.80%-7.80%。某投资者拟在不同票面利率分辨申购不同的金额， 其可作念出如下填写：              申购利率（%）                        认购肯求金额（万元）    上述报价的含义如下：    ◆当最终细方针刊行利率低于 6.90%，该申购意向函无灵验申购金额；    ◆当最终细方针刊行利率高于或即是 6.90%，但低于 7.10%时，新增灵验申购金额为 4,000 万元，有 效申购总和为 4,000 万元；    ◆当最终细方针刊行利率高于或即是 7.10%，但低于 7.15%时，新增灵验申购金额为 7,000 万元，有 效申购总和为 11,000 万元；    ◆当最终细方针刊行利率高于或即是 7.15%时，新增灵验申购金额为 10,000 万元，灵验申购总和为 过以下邮箱以电子邮件状貌或传真参与本次网下利率询价，以其他状貌传送、投递一概无效。    申购传真：010-57631156；申购邮箱：bjjd@swsc.com.cn；磋商电话：010-88092027。        附件二：专科机构投资者债券风险揭示书 （以下内容无需发送至主承销商处，但应被视为不可分割的部分，填表前请仔细阅 读） 尊敬的投资者:    为使贵公司更好地了解公开/非公开刊行公司债券、企业债券、财富撑执证券的相 关风险，根据上海及深圳证券交游所对于债券阛阓投资者得当性管束的接洽章程，本 公司特为您（贵公司）提供此份风险揭示书，请厚爱疑望阅读，神色以下风险。    贵公司在参与公开/非公开刊行公司债券、企业债券、财富撑执证券的认购和转让 前，应当仔细查对自身是否具备专科机构投资者经验（面向平凡投资者公开刊行的公 司债券除外的其他公司债券、企业债券以及财富撑执证券仅限专科机构投资者中的机 构投资者认购及交游），充分了解公开/非公开刊行公司债券、企业债券、财富撑执证 券的脾气及风险，审慎评估自身的财富情景和财务能力，接洽是否恰当参与。具体包 括:    一、债券投资具有信用风险、阛阓风险、流动性风险、放大交游风险、质押券价 值变动风险、策略风险过火他各样风险。    二、投资者应当根据自身的财务情景、投资的资金开始、本色需求、风险承受能 力、投资蚀本后的蚀本察提、核销等承担蚀本的状貌及里面轨制（若为机构），审慎 决定参与债券认购和交游。    三、投资者应当除名监管机构及里面轨制（若为机构）对于单一债券执券比例的 限定，审慎决定本期债券的申购金额及比例，幸免执券超限的风险。因执券超限变成 无法足额缴款等一切服从和法律背负均由申购投资者自行负责，主承销商不承担相应 的背负。    四、债券刊行东说念主无法定期还本付息的风险。若是投资者购买或执有资信评级较低 或无资信评级的信用债，将濒临权贵的信用风险。    五、由于阛阓环境或供求关系等要素导致的债券价钱波动的风险。    六、投资者在短期内无法以合理价钱买入或卖出债券，从而遇到蚀本的风险。    七、投资者诓骗现券和回购两个品种进行债券投资的放大操作，从而放大投资损 失的风险。    八、投资者在参与质押式回购业务技艺需要保证回购步调券足额。若是回购技艺 债券价钱下落，步调券折算率相应下调，融资方将濒临步调券欠库风险，融资方需要 实时补充质押券幸免步调券不及。投资者在参与质押式左券回购业务技艺可能存在质 押券价值波动、分期偿还、分期摊还、司法冻结或扣划等情形导致质押券贬值或不及 的风险。    九、由于投资者操作瑕玷，证券公司或结算代理东说念主未施行职责等原因导致的操作 风险。    十、由于国度法律、法则、策略、交游所法令的变化、修改等原因，可能会对投 资者的交游产生不利影响，以至变成经济蚀本。对于因交游所制定、修改业务法令或 者根据业务法令施行自律监管职责等变成的蚀本，交游所不承担背负。    十一、因出现失火、地震、夭厉、社会动乱等不可预念念、幸免或克服的不可抗力 情形给投资者变成的风险。    十二、横蛮提议投资者(或承销机构)自行通过交游所簿记系统进行申购。投资者 (或承销机构)需簿记管束东说念主代为录入申购信息的，投资者(或承销机构)应在簿记终局 半小时前向簿记管束东说念主发送合适交游所和簿记管束东说念主要求的申购材料和信息。   投资者(或承销机构)均已明确细察并说明，对以下原因变成簿记管束东说念主无法及 时、准确好意思满录入交游所簿记系统的风险，簿记管束东说念主不承担任何背负: 购信息； 讯、开发故障，当然灾害，寰球卫滋事件等。   相等教导：本《专科机构投资者债券风险揭示书》的教导事项仅为列举性质，未 能详备列明债券交游的通盘风险。贵公司在参与债券交游前，应厚爱阅读本风险揭示 书、债券召募说明书以及交游所联系业务法令，说明已阐明并连结风险揭示书的全部 内容，并作念好风险评估与财务安排，细目自身有饱和的风险承受能力，并自行承担参 与交游的相应风险，幸免因参与债券交游而遭罹难以承受的蚀本。                   附件三：专科机构投资者经验教导书     根据《公司债券刊行与交游管束见地》及《上海证券交游所债券阛阓投资者得当性管束见地（2023 年 改良）》/《深圳证券交游所债券阛阓投资者得当性管束见地（2023 年改良）》之章程，债券阛阓专科机 构投资者应当合适下列条件：     （A）经接洽金融监管部门批准树立的金融机构，包括证券公司、期货公司、基金管束公司过火子公司、 营业银行过火快乐子公司、保障公司、信赖公司、财务公司等；经行业协会备案或者登记的证券公司子公 司、期货公司子公司、私募基金管束东说念主     （B）前述机构面向投资者刊行的快乐产物，包括但不限于证券公司财富管束产物、基金管束公司及 其子公司产物、期货公司财富管束产物、银行快乐产物、保障产物、信赖产物、经行业协会备案的私募基 金     （C）社会保障基金、企业年金等养老基金，慈善基金等社会公益基金，及格境外机构投资者（QFII）、 东说念主民币及格境外机构投资者（RQFII）     （D）同期合适下列条件的法东说念主或者其他组织：     （E）经中国证监会认同的其他专科机构投资者。     请说明具体类型并附上联系讲明文献（如有）     投资者在参与债券交游前，应厚爱阅读债券上市说明书、交游所联系业务法令及专科机构投资者经验 教导书，本机构/本东说念主已阅知《专科机构投资者经验教导书》并说明本机构为合适《公司债券刊行与交游管束办 法》及沪深证券交游所《债券阛阓投资者得当性管束见地》章程并领有中国证券登记结算有限背负公司上海/深 圳分公司 A 股证券账户的专科机构投资者，且在申购本次债券前，投资账户具有相应交游权限，并已经作念好风 险评估，细目自身有饱和的风险承受能力，并自行承担参与认购的相应风险。           附件四：朴直从业章程奉告书   （以下内容无需发送至主承销商处，但应被视为不可分割的部分，填表前请仔细 阅读）   根据中国证监会《证券期货操办机构过火使命主说念主员朴直从业章程》及西南证券股 份有限公司的要求，在开展债券承销业务看成中，应遵命联系朴直从业章程，不得以 以下状貌向客户、潜在客户过火他利益关系东说念主运输或谋取不正当利益：   （一）提供营业行贿；平直或者迤逦状貌剿袭、索要他东说念主的财物或者利益；   （二）提供或剿袭礼金、礼品、房产、汽车、有价证券、股权、佣金返还、用度 报销或其他财物，或者为上述看成提供代执等便利；   （三）提供或剿袭旅游、宴请、文娱健身、使命安排等利益；   （四）安排权贵偏离公允价值的结构化、高收益、保本快乐产物等交游；   （五）平直或迤逦向他东说念主提供内幕信息、未公开信息、营业好意思妙和客户信息，明 示或默示他东说念主从事联系交游看成；   （六）平直或者迤逦诓骗他东说念主提供或主动获取的内幕信息、未公开信息、营业秘 密和客户信息谋取利益；   （七）违纪从事渔利性操办看成，违纪兼任可能影响其孤独性的职务或者从事与 所在机构或者投资者正当利益相破碎的看成；   （八）违纪诓骗权力为至支属或者其他利益关系东说念主从事渔利性操办看成提供便利 条件；   （九）以非公允价钱为利益关系东说念主配售债券或者商定回购债券；   （十）违纪清楚证券刊行询价和订价信息，主宰证券刊行价钱；   （十一）平直或者迤逦通过聘任第三方机构或者个东说念主的状貌运输利益；   （十二）违纪向刊行东说念主、投资者作念出承销佣金部分返还、提供财务补偿等不妥承 诺或看成；   （十三）其他运输或者谋取不正当利益的看成。  以上章程敬请细察并共同遵命。