信达证券股份有限公司莫文宇近期对蓝想科技进行参谋并发布了参谋讲明《事迹大幅增长，多元发展助力始终成长》，本讲明对蓝想科技给出买入评级，现时股价为22.52元。

　　蓝想科技(300433)　　事件：10月20日，蓝想科技发布2024年第三季度讲明。2021年前三季度，公司共竣事交易收入462.28亿元，yoy+36.74%；归母净利润23.71亿元，yoy+43.74%。单三季度公司竣事交易收入173.61亿元，yoy+27.37%；归母净利润15.10亿元，yoy+37.85%。　　点评：　　多元发展助力始终发展，降本增效提高效率。公司动作滥用电子外不雅件的龙头企业，多年横向外延，垂直整合。现在已造成玻璃、金属、蓝对持、陶瓷、触控模组、指纹模组等畛域的产业矩阵，同期通过ODM/OEM业务促进公司全体业务成长。在现时AI促进滥用电子行业变革的布景下，公司事迹成长动能显耀，销售范围和盈利智力同步提高。2024年第三季度，公司销售毛利率/销售净利率分袂达21.43%/8.80%，yoy+1.00pct/+0.77pct。此外，公司遐想效果亦有纠正，2024Q3公司三费率为6.12%，yoy-0.82pct。　　AI为滥用电子行业注入雄伟成长动能，公司成漫空间广袤。AI大模子自2023年于今干预快速发展区间，硬件端和软件端同步迭代更新。软件端，OpenAI引入强化学习，后西宾时期Scaling Laws发力。硬件端，GB200行将量产交货，算力资本有望快速镌汰。现在推理市集的无为诈欺或逐渐推开，AI端侧成漫空间广袤。公司深耕滥用电子行业多年，有望享受行业中枢红利。　　盈利预测与投资评级：基于公司在滥用电子畛域及车载畛域布局的刚劲实力，咱们展望公司2024E/2025E/2026E交易收入分袂为688.95/970.79/1101.45亿元，yoy+26.4%/+40.9%/+13.5%;归母净利润分袂为39.30/60.28/78.02亿元，yoy+30.1%/+53.4%/+29.4%。保管对公司的“买入”评级。　　风险成分：宏不雅经济波动风险，电子行业发展不足预期风险，短期股价波动风险。

本站数据中心凭据近三年发布的研报数据计较，国信证券胡慧参谋员团队对该股参谋较为潜入，近三年预测准确度均值为79.99%，其预测2024年度包摄净利润为盈利38.49亿，凭据现价换算的预测PE为29.25。

最新盈利预测明细如下：

该股最近90天内共有10家机构给出评级，买入评级9家，增捏评级1家；昔时90天内机构遐想均价为21.0。

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