（原标题：江苏捷捷微电子股份有限公司刊行股份及支付现款购买财富并召募配套资金之向特定对象刊行股票召募配套资金刊行情况讲解书）

江苏捷捷微电子股份有限公司刊行股份及支付现款购买财富并召募配套资金之向特定对象刊行股票召募配套资金刊行情况讲解书

一、本次刊行推行的干系样子 1. 刊行东谈主里面有贪图样子 - 2023年12月1日，刊行东谈主召开第五届董事会第三次会议，审议通过了干系议案。 - 2023年12月8日，刊行东谈主召开第五届董事会第四次会议，审议通过了干系议案。 - 2023年12月28日，刊行东谈主召开2023年第八次临时鼓吹大会，审议通过了干系议案。

监管部门审核及注册历程 2024年8月30日，深交所并购重组审核委员会审议通过了公司刊行股份及支付现款购买财富并召募配套资金的央求。

2024年9月26日，公司收到中国证监会情愿注册的批复。

召募资金到账及验资情况

2024年11月25日，刊行东谈主和主承销商向8名刊行对象发出《缴款奉告书》。 2024年11月27日，华创证券指定的收款银行账户收到8名刊行对象缴付的认购资金统统478,999,463.60元。 2024年11月28日，华创证券将扣除用度后的认购资金划转至刊行东谈主指定账户。

2024年11月29日，容诚司帐师事务所出具了验资讲解，证明刊行东谈主骨子召募资金净额为460,952,914.76元。

股份登记和托管情况

公司本次刊行新增股份的登记托管手续将尽快在中国证券登记结算有限攀扯公司深圳分公司办理完成。

二、本次刊行概要 1. 刊行股票类型和面值 - 本次刊行的股票为境内上市东谈主民币平方股（A股），每股面值东谈主民币1.00元。

刊行方式

本次刊行一谈接受向特定对象刊行的方式，承销方式为代销。

刊行价钱

本次刊行的订价基准日为2024年11月12日，刊行价钱为33.95元/股。

刊行数目

本次向特定对象刊行的股票数目为14,108,968股，召募资金总数为478,999,463.60元。

刊行对象

本次刊行对象最终细则为8名，折柳为赵善豪、董卫国、诺德基金管制有限公司、财通基金管制有限公司、沈欣欣、高迎阳、张宇、李育章。

召募资金和刊行用度

本次刊行召募资金总数为478,999,463.60元，扣除刊行用度后召募资金净额为460,952,914.76元。

限售期

本次刊行完成后，刊行对象认购的股份自愿行杀青之日起6个月内不得转让。

上市场地

本次刊行的股票将在深圳证券往复所创业板上市。

三、本次刊行的刊行对象情况 1. 刊行对象基本情况 - 详备列出了8名刊行对象的基本信息，包括姓名、身份证号、住所、获配数目和限售期。

关联关系核查及认购对象资金起头的说明

本次刊行的刊行对象不包括刊行东谈主和主承销商的控股鼓吹、骨子箝制东谈主、董事、监事、高等管制东谈主员偏激箝制梗概施加紧要影响的关联方，也不存在上述机构及东谈主员通过平直梗概转折神态参与本次刊行认购的情形。

刊行对象偏激关联方与刊行东谈主最近一年紧要往复情况及将往还复的安排

本次刊行的刊行对象偏激关联方与公司最近一年不存在紧要往复情况，限制本刊行情况讲解书出具日，公司与刊行对象偏激关联方不存在将往还复的安排。

对于刊行对象推行私募投资基金备案的核查

详备列出了刊行对象是否需要推行私募投资基金备案的情况。

对于刊行对象顺应性的说明

本次刊行最终获配的投资者均已按照干系法例和《认购邀请书》中的投资者顺应性管制条目提交了相应核查材料。

四、本次刊行的干系机构情况 1. 安逸财务照应人（主承销商） - 华创证券有限攀扯公司

刊行东谈主讼师

北京德恒讼师事务所

审计机构

容诚司帐师事务所（出奇平方合股）

验资机构

容诚司帐师事务所（出奇平方合股）

五、刊行前后干系情况对比 1. 本次刊行前后前十名鼓吹情况对比 - 详备列出了本次刊行前后的前十名鼓吹握股情况。

本次刊行对公司的影响 对公司股本结构、财富结构、业务结构、处分结构、董事监事高等管制东谈主员和科研东谈主员结构、关联往复和同行竞争的影响进行了说明。

六、中介机构对于本次刊行历程和刊行对象合规性的论断主张 1. 主承销商对于本次刊行历程和刊行对象合规性的论断主张 - 本次刊行历程正当、灵验，刊行对象选用刚正、公正，允洽干系法律法例的规定。

刊行东谈主讼师对于本次刊行历程和刊行对象合规性的论断主张 本次刊行已获得一谈必要批准和授权，刊行历程正当、合规，刊行效果刚正、公正，允洽干系法律法例的规定。

七、谋划中介机构声明 1. 安逸财务照应人（主承销商）声明 - 证明本刊行情况讲解书不存在罪戾记录、误导性述说或紧要遗漏。

刊行东谈主讼师声明

证明本刊行情况讲解书与本所出具的法律主张书不存在矛盾。

审计机构声明

证明本刊行情况讲解书与本所出具的干系讲解不存在矛盾。

验资机构声明

证明本刊行情况讲解书与本所出具的验资讲解不存在矛盾。

八、备查文献 1. 备查文献 - 列出了备查文献的清单。

查阅场地

江苏捷捷微电子股份有限公司地址：江苏省启东市经济设立区钱塘江路3000号董秘办，电话：0513-83228813，谋划东谈主：沈志鹏。

查阅时间

责任日：9:00-11:00，15:00-17:00。