转自：前瞻产业推敲院

行业主要上市公司：药明康德(603259)、凯莱英(002821)、联化科技(002250)等

本文中枢数据：医药制造外包行业竞争梯队;医药制造外包行业企业布局等

中国医药制造外包行业竞争梯队

空洞各公司在中国的业务范围情况，中国医药制造外包行业竞争企业可分为三个梯队，药明康德和凯莱英等2024年上半年业务范围超25亿元，属于第一梯队;康龙化成、九洲药业、博腾股份、天宇股份等公司2024年上半年业务范围处于10-20亿元区间，位于第二梯队;百花医药、未名医药、海翔药业等公司业务范围相对较小，位于第三梯队。

从代表性企业散布来看，江苏省主要代表企业有药明康德、药石科技等;浙江省的主要代表企业有九洲药业、普洛药业、联化科技、天宇股份、海翔药业等;北京市主要代表企业有康龙化成等;上海市主要代表企业有皓元医药等;广东省主要代表企业有贤明医药等。

中国医药制造外包企业竞争方法

上市公司方面，按医药制造外包有关业务收入来看，2024年上半年，药明康德以55.15亿元的业务收入位列第一，远高于其他公司;凯莱英和九洲药业医药制造外包业务收入远离为26.97亿元和19.71亿元，位列第二和第三。

把柄Frost&Sullivan公布的数据，2021年中国医药制造外包行业商场范围约473亿元，初步核算2023年中国医药制造外包行业商场范围约646亿元。通过对上市公司的CMO/CDMO业务收入和2023年行业商场范围对比，计算得出2023年药明康德2023年商场份额约20%，远超行业内其他竞争者。

中国医药制造外包行业集中度

基于高出上市公司的商场份额数据，我国医药制造外包行业商场集中度较高，2023年中国医药制造外包行业商场集中度CR3为37.8%，CR5约45.5%。

中国医药制造外包行业企业布局及竞争力评价

投合代表企业医药制造外包业务发展好像，及企业业务收入、区域布局等场地对其竞争力进行评价如下：

中国医药制造外包行业竞争景况细腻

从波特五力分析模子来看，从现存竞争者角度来看，当今我国CMO行业竞争环境强烈，CR3的集中度在2023年达到了37.8%。

从潜在插足者角度来看，中国CMO行业的潜在插足者分为国外插足者和国内插足者，跟着环球医药制造业向发展中国度鼎新，很多环球CMO高出企业均在中国进行的有关布局;国内插足者的增加主若是由于MAH轨制的践诺，在MAH轨制践诺之前，我国CDMO企业的生意收入主要以国外为主，MAH轨制践诺之后，为国内CDMO企业全面翻开了研发机构、科研东说念主员、袖珍药企这部分自身资金实力不及的商场瞻望国内订单会缓缓增长。

从供应商议价才调来看，CMO/CDMO行业的上游企业分为两类，一类是提供医药研发工作的CRO类型企业，举例药明康德等，主要侧重于快速作念出无数样品，让客户测试、筛选活性;另一类为供应基础化学原料的详尽化工企业，提供的基础化学原料过程分类加工后可酿成专用医药原料，并可由CMO/CDMO企业缓缓加工酿成医药中间体、原料药等。CMO行业上游详尽化工行业高度分散且供给物本钱占CMO工作本钱低，况兼部分CMO企业缓缓朝上游雷同竞争强烈的CRO范围延迟，引流作用权贵，因此上游议价才调不彊。

从购买者议价才调来看，CMO行业下流是产生分娩外包工作需求的医药制造企业，把柄制药企业的不同条款，CMO企业与下流托付医药企业的测度不错分为托付方提供工艺阶梯和不提供工艺阶梯两种情况。当今对CMO工作的需求浩大且处于握稳扩增阶段，因此，下流议价才调不高。

从替代品威迫来看，CMO工作是药物制造行业专科单干的效果，自主加工或妥洽制造等样子均在某方面存在弱势以致缓缓萎缩，自主制造不服发展诉求，当今辉瑞、默克、罗氏等大型跨国药企渐渐裁汰里面分娩才调，小范围药企因资金、手艺等原因里面分娩难以末端;妥洽加工则是CMO的低级样子，在契合度、经济效益等难以末端最优。

把柄以上分析，对各方面的竞争情况进行量化，5代表最大，0代表最小，当今我国医药制造外包行业竞争景况细腻如下：

更多本行业推敲分析详见前瞻产业推敲院《中国医药制造外包（CMO/CDMO）行业商场前瞻与投资计谋盘算推算分析叙述》

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