华安证券股份有限公司李好意思贤,陈耀波近期对南芯科技进行盘考并发布了盘考施展《Q3加大研发插足，多领域革新开动将来增长！"#$%》，本施展对南芯科技给出增握评级，现时股价为35.01元。

　　南芯科技(688484)　　l事件　　公司在24年前三季度收尾收入18.99亿元，同比增长57.49%；归母净利润2.72亿元，同比增长50.82%；毛利率40.86%，同比下跌1.34pct。公司在24Q3收尾收入6.49亿元，环比增长0.12%，同比增长19.00%；归母净利润0.67亿元，环比下跌36.30%，同比下跌16.27%；毛利率40.02%，环比略降0.08pct，同比下跌3.12pct。　　l Q3看护矜重增长，研发用度加有时使利润承压　　在模拟芯片行业和睦复苏布景下，公司Q3收入和毛利率环比看护逍遥。在研发方面，公司Q3单季研发用度1.17亿元，环比增长25.54%，同比大幅增长52.99%，以至单季利润承压。　　l公司正积极从手机拓宽到多个卑鄙，束缚增多抗风险智力　　公司自手机快充芯片起家，连年来束缚加大研发插足，基于电源处理上风，将家具哄骗从手机单一卑鄙，渐渐拓宽至新领域和新客户：在出动开垦领域，有线充电方面，公司推出10W-300W有线充电决策和集成多功能芯片；无线充电家具已通过Qi2.0认证，哄骗于智能开垦；知道屏电源处理芯片迟缓浸透智妙手机和平板商场，并商量进入智能一稔和电脑领域；锂电处理芯片已量产。在汽车电子领域，公司家具已进入国表里盛名汽车Tier1和OEM车厂。在颖异动力领域，公司POWERQUARK决策受客户招供，股东业务快速增长。通用类家具消亡破钞电子、工业等领域，正加紧进入高压工业电源和AI商场。　　l投资提议　　咱们瞻望2024-2026年公司归母净利润分离为3.18、4.87、6.18亿元，对应的EPS分离为0.75、1.14、1.45元，最新收盘价对应PE分离为46x、30x、24x，看护“增握”评级。　　l风险辅导　　行业复苏不足预期，新品研发不足预期。

本站数据中心字据近三年发布的研报数据操办，华金证券孙远峰盘考员团队对该股盘考较为深远，近三年预测准确度均值为79.89%，其预测2024年度包摄净利润为盈利3.4亿，字据现价换算的预测PE为43.44。

最新盈利预测明细如下：

该股最近90天内共有17家机构给出评级，买入评级13家，增握评级4家；夙昔90天内机构主张均价为48.68。

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