信达证券股份有限公司匡培钦近期对京沪高铁进行商议并发布了商议讲演《京沪高铁24Q3功绩点评：子公司京福安徽首季度转盈，本线车业务需求稍弱》，本讲演对京沪高铁给出增捏评级，面前股价为5.66元。

　　京沪高铁(601816)　　事件：京沪高铁发布2024年三季报。2024年前三季度，公司罢了归母净利100.15亿元，同比+12.3%；单三季度罢了归母净利润36.58亿元，同比-3.17%。　　点评：　　营收略降，归母净利同比着落3%。京沪高铁24Q3罢了营收114.9亿元，同比-0.94%，对应录得归母净利36.58亿元，同比-3.17%，略低于预期。2024年前三季度，公司罢了营收323.55亿元，同比+4.8%，对应归母净利100.15亿元，同比+12.3%。　　本线车业务累赘举座毛利率。收入及本钱上看，24Q3公司营收同比-0.94%，交易本钱同比+0.73%，咱们瞻望可能是本线业务盘活量同比着落影响。业务收入着落，本钱仍有增长，甚至24Q3公司举座毛利率同比着落0.84pct至49.58%。　　京福安徽初次罢了单季度盈利，少数推动损益增多。2024年单三季度，公司少数推动损益1501万元，来自京福安徽公司；咱们瞻望京福安徽公司罢了盈利，单三季度利润约0.43亿元。少数推动损益同比增多，公司归母净利减少。　　盈利预测与投资评级：咱们瞻望公司2024-2026年归母净利润分裂127.74/140.96/152.48亿元，同比分裂+10.6%、+10.4%、+8.2%，对应每股收益分裂为0.26、0.29、0.31元，现价对应PE分裂为21.76、19.72、18.23倍。咱们看好公司本跨线业务发展，看护对公司“增捏”评级。　　风险身分：宏不雅经济波动风险，计帐计谋转机风险，请托惩办风险，行业竞争加重风险，京福安徽运量增长不足预期风险等。

本站数据中心凭证近三年发布的研报数据臆测，中邮证券曾凡喆商议员团队对该股商议较为真切，近三年预测准确度均值为79.85%，其预测2024年度包摄净利润为盈利135.52亿，凭证现价换算的预测PE为20.21。

最新盈利预测明细如下：

该股最近90天内共有13家机构给出评级，买入评级6家，增捏评级7家；往日90天内机构蓄意均价为6.74。

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