民生证券股份有限公司吕伟,方竞近期对海光信息进行预料并发布了预料呈报《2024年三季报点评：高端措置器研发进展顺利，功绩发达亮眼》，本呈报对海光信息给出买入评级，现时股价为114.81元。

　　海光信息(688041)　　事件：10月15日，海光信息发布2024年第三季度呈报，2024年前三季度终了交易收入61.37亿元，同比增长55.64%；终了归母净利润15.26亿元，同比增长69.22%；终了扣非归母净利润14.75亿元，同比增长76.87%。其中3Q24单季度公司终了营收23.74亿元，同比增长78.33%，环比增长9.35%；终了归母净利润6.72亿元，同比加多199.90%，环比加多18.94%。　　扎根通用计较，功绩高速增长。公司容身通用计较市集，高端措置器家具以其在功能、性能、生态和安全方面的独有上风，确立了精致的口碑，进一步夯实了家具在国内的率先地位，扩大了市集竞争力和品牌影响力，带动公司交易收入快速增长。2024年前三季度公司交易收入同比增长55.64%，归母净利润同比增长69.22%，扣非归母净利润同比增长76.87%。公司将在保证家具市集竞争力的同期优化家具资本，鞭策盈利快速增长。　　握续迭代优化，家具竞争力更进一步。2024年三季度，公司握续加大技巧研发干涉，以优异的家具质能赢得客户，繁华行业发展的需求。公司自主研发的高端措置器家具，不仅领有率先的计较性能，更在安全可靠、产业生态和自主迭代等方面展现出较强的上风。海光CPU系列家具兼容x86指示集，措置器性能参数优异，或者灵验兼容现在存在的数百万款基于x86指示集的系统软件和哄骗软件，具有优异的生态系统上风。公司现在主力家具是初度经受自研CPU微架构的海光四号，海光五号现在研发进展顺利，有望进一步鞭策国产芯片自主可控程度。海光DCU系列家具兼容“类CUDA”环境，或者撑握全精度模子历练，与国内包括文心一言、通义千问等大模子全面适配，性能不错达到国内率先水平。　　打造国产整机生态，鞭策行业革新发展。公司相聚国内主流行状器厂商围绕着不同类型的市集需求，造成了涵盖通用机架式行状器、东说念主工智能行状器、刀片和高密度行状器、存储家具以及视觉职责站、边际计较家具等诸多方法的家具，造成了有限度的国产整机合营伙伴体系，共同鞭策公司家具向最终用户的导入和掩盖。公司的高端措置器家具已取得国内广宽行业用户的庸俗招供，并逐渐与海潮、联念念、新华三、同方等驰名行状器品牌开拓了合营议论。后续公司将积极鞭策技巧超过和产业升级，共同促进海光整机生态健康发展，共建包容、繁华的信息技巧生态系统。　　投资提出：公司家具上风握续晋升，出货节律向好，咱们预测24/25/26年公司归母净利润永别为19.58/25.94/33.97亿元，同比增长55.0%/32.5%/30.9%，对应现价PE为139/105/80倍。公司业务拓展速率加速，守护“推选”评级。　　风险教唆：信创落地不足预期的风险；家具迭代升级不足预期的风险；市集开拓不足预期的风险。

本站数据中心证实近三年发布的研报数据计较，中信证券杨泽原预料员团队对该股预料较为深刻，近三年预测准确度均值高达83.58%，其预测2024年度包摄净利润为盈利18.9亿，证实现价换算的预测PE为144.44。

最新盈利预测明细如下：

该股最近90天内共有27家机构给出评级，买入评级22家，增握评级5家；畴昔90天内机构目的均价为93.75。

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