证券代码：603051         证券简称：鹿山新材       公告编号：2024-089 债券代码：113668        债券简称：鹿山转债            广州鹿山新材料股份有限公司 对于“鹿山转债”转股数目累计达到转股前公司已发                行股份总和 10%的公告    本公司董事会及合座董事保证本公告本色不存在职何无理纪录、误导性证明 或者紧要遗漏，并对其本色的真确性、准确性和好意思满性承担法律背负。    紧迫本色指示：    ●可转债累计转股情况：达成 2024 年 11 月 19 日，累计已有东说念主民币 “鹿山转债”转股前公司已刊行股份总和（93,319,000 股）的 12.57%。    ●可转债未转股情况：达成 2024 年 11 月 19 日，尚未转股的“鹿山转债” 金额为 254,912,000 元，占“鹿山转债”刊行总量的比例为 48.65%。    一、可转债刊行上市冒昧    （一）可转债上市刊行冒昧    凭证中国证券监督解决委员会《对于核准广州鹿山新材料股份有限公司公开 刊行可鼎新公司债券的批复》(证监许可2023250 号)，并经上海证券交往所同 意，公司于 2023 年 3 月 27 日公成就行可转债 5,240,000 张，刊行价钱为每张东说念主 民币 100.00 元，召募资金总和为东说念主民币 52,400.00 万元，期限 6 年。本次刊行 的可转债票面利率设定为：第一年 0.40%、第二年 0.60%、第三年 1.20%、第四 年 1.80%、第五年 2.50%、第六年 3.00%。    经上海证券交往所“自律监管决定书202388 号”文容许，公司本次刊行 的 52,400.00 万元可转债于 2023 年 4 月 27 日起在上海证券交往所挂牌交往，债 券简称“鹿山转债”，债券代码“113668”。    凭证《上海证券交往所股票上市功令》探究章程和《召募证据书》的商定， 公司本次刊行的“鹿山转债”自 2023 年 10 月 9 日(原定开首转股日历 2023 年 9 月 30 日为非交曩昔，因此顺延至下一交曩昔)起可鼎新为本公司股份，转股期起 止日历为 2023 年 10 月 9 日至 2029 年 3 月 26 日，运转转股价钱为 59.08 元/股。    （二）可转债转股价钱历次诊疗情况 为 58.68 元/股，具体本色详见公司于 2023 年 6 月 1 日在上海证券交往所网站 （www.sse.com.cn）裸露的《广州鹿山新材料股份有限公司对于“鹿山转债”转 股价钱诊疗的公告》（公告编号：2023-044）。 了 2024 年第一次临时推进大会，审议通过《对于向下修正“鹿山转债”转股价 格的议案》。凭证公司推进大会授权，公司于 2024 年 7 月 22 日召开第五届董事 会第十九次会议，审议通过《对于向下修正“鹿山转债”转股价钱的议案》。“鹿 山转债”转股价钱由 58.68 元/股修正为 22.98 元/股。具体本色详见公司于 2024 年 7 月 23 日在上海证券交往所网站裸露的《对于向下修正“鹿山转债”转股价 格暨转股停复牌的公告》（公告编号：2024-061）。 刊开首续，自 2024 年 9 月 10 日起，转股价钱诊疗为 22.93 元/股，具体本色详 见公司于 2024 年 9 月 7 日在上海证券交往所网站（www.sse.com.cn）裸露的《广 州鹿山新材料股份有限公司对于部分适度性股票回购刊出完成诊疗“鹿山转债” 转股价钱暨转股停复牌的公告》（公告编号：2024-075）。    二、可转债转股情况    “鹿山转债”自 2023 年 10 月 9 日开首转股，至 2024 年 11 月 19 日，累计 已有东说念主民币 269,088,000 元“鹿山转债”转为公司平淡股，累计转股数 11,730,181 股，占“鹿山转债”转股前公司已刊行股份总和（93,319,000 股）的 12.57%。 其中，“鹿山转债”自 2024 年 10 月 1 日至 2024 年 11 月 19 日历间，转股金额 为东说念主民币 235,537,000 元，因转股酿成的股份数目为 10,270,747 股，占可转债 转股前公司已刊行股份总和的 11.01%。   达成 2024 年 11 月 19 日，尚未转股的“鹿山转债”金额为 254,912,000 元， 占“鹿山转债”刊行总量的比例为 48.65%。   三、股本变动情况                 变动前                                     变动后   股份类别                          本次可转债转股            （2024 年 9 月 30 日）                      （2024 年 11 月 19 日） 有限售条目畅达股           43,432,095                -              43,432,095 无尽售条目畅达股           50,920,139        10,270,747             61,190,886    总股本             94,352,234        10,270,747            104,622,981   四、风险指示   投资者如需了解“鹿山转债”的其他联系本色，可查阅公司于 2023 年 3 月 有限公司公成就行可鼎新公司债券召募证据书》。   探究部门：公司董事会办公室   探究电话：020-82107339   探究邮箱：ir@cnlushan.com   特此公告。                                     广州鹿山新材料股份有限公司董事会