密尔克卫: 密尔克卫智能供应链劳动集团股份有限公司公确立行可调度公司债券第八次临时受托措置事务发达（2024年度）
股票代码：603713 股票简称：密尔克卫 债券代码：113658 债券简称：密卫转债 密尔克卫智能供应链劳动集团股份有限公司 公确立行可调度公司债券 第八次临时受托措置事务发达 （2024 年度） 债券受托措置东说念主 二〇二四年十二月 蹙迫声明 本发达依据《公司债券刊行与走动措置目标》（2023 年矫正）、《密尔克卫 化工供应链劳动股份有限公司公确立行可调度公司债券之债券受托措置左券》 （以下简称“《受托措置左券》”）、《密尔克卫化工供应链劳动股份有限公司 公确立行可调度公司债券召募阐述书》（以下简称“《召募阐述书》”）等干系 公开信息裸露文献、第三方中介机构出具的专科成见等，由本期债券受托措置东说念主 中国海外金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）编制。中金公司对本发达 中所包含的从上述文献中引述内容和信息未进行独处考证，也不就该等引述内容 和信息的着实性、准确性和齐备性作念出任何保证或承担任何包袱。 本发达不组成对投资者进行或不进行某项行为的推选成见，投资者豪迈干系 事宜作念出独处判断，而不应将本发达中的任何内容据以行为中金公司所作的欢喜 或声明。在职何情况下，投资者依据本发达所进行的任何行为或不行为，中金公 司不承担任何包袱。 中金公司行为密尔克卫智能供应链劳动集团股份有限公司（原名为“密尔克 卫化工供应链劳动股份有限公司”，以下简称“密尔克卫”、“公司”或“刊行 东说念主”，下同）公确立行可调度公司债券（债券简称：密卫转债，债券代码：113658， 以下简称“本期债券”）的保荐机构和主承销商，执续密切关爱对债券执有东说念主权 益有紧要影响的事项。证据《公司债券刊行与走动措置目标》（2023 年矫正） 《公司债券受托措置东说念主执业行为准则》 《可调度公司债券措置目标》等干系章程、 本期债券《受托措置左券》的商定以及刊行东说念主于 2024 年 12 月 16 日裸露的《密 尔克卫智能供应链劳动集团股份有限公司对于“密卫转债”转股价钱休养暨转股 停复牌的公告》，现就本期债券紧要事项发达如下： 一、本期债券核准简略 本次公确立行可调度公司债券刊行决策于2021年11月22日经密尔克卫第三 届董事会第四次会议审议通过，并经2021年12月8日召开的2021年第三次临时股 东大会审议通过。 经中国证券监督措置委员会（以下简称“中国证监会”）《对于核准密尔克 卫化工供应链劳动股份有限公司公确立行可调度公司债券的批复》（证监许可 20221905号）文核准，密尔克卫获准公确立行面值总和不提高872,388,000元可 调度公司债券。 密尔克卫于2022年9月16日公确立行8,723,880张可调度公司债券，每张面值 元后，实质召募资金净额为86,143.81万元。上述召募资金到位情况仍是安分海外 司帐师事务所（零散等闲合资）验资并出具了安分业字202241642号《验资发达》。 经上海证券走动所（以下简称“上交所”）自律监管决定书2022282号文同 意，公司87,238.80万元可调度公司债券于2022年10月25日起在上交所挂牌走动， 债券简称“密卫转债”，债券代码“113658”。 二、“密卫转债”基本情况 （一）债券称号：密尔克卫化工供应链劳动股份有限公司公确立行可调度公 司债券 （二）债券简称：密卫转债 （三）债券代码：113658 （四）债券类型：可调度公司债券 （五）刊行界限：东说念主民币87,238.80万元 （六）刊行数目：8,723,880张 （七）票面金额和刊行价钱：本次刊行的可转债每张面值为东说念主民币100元， 按面值刊行。 （八）债券期限：本次可转债期限为自觉行之日起5年，即自2022年9月16日 至2027年9月15日 （九）债券利率：第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第 五年2.0% （十）付息的期限和时势 本次刊行的可转债采选每年付息一次的付息时势，到期返璧本金和终末一年 利息。 计息年度的利息（以下简称“年利息”）指本次可转债执有东说念主按执有的本次 可转债票面总金额自本次可转债刊行首日起每满一年可享受确当期利息。 年利息的设想公式为：I=B×i I：指年利息额； B：指本次可转债执有东说念主在计息年度（以下简称“往时”或“每年”）付息债权 登记日执有的本次可转债票面总金额； i：指本次可转债往时票面利率。 （1）本次可转债采选每年付息一次的付息时势，计息肇始日为本次可转债 刊行首日（2022年9月16日，T日）。 （2）付息日：每年的付息日为自本次可转债刊行首日起每满一年确当日。 如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个走动日，顺延工夫不另付息。每 相邻的两个付息日之间为一个计息年度。 （3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一走动日， 公司将在每年付息日之后的五个走动日内支付往时利息。在付息债权登记日前 （包括付息债权登记日）恳求调度成公司股票的可转债，公司不再向其执有东说念主支 付本计息年度及以后计息年度的利息。 （4）本次可转债执有东说念主所得到利息收入的应付税项由执有东说念主承担。 （十一）转股期限 本次可转债转股期自本次可转债刊行完了之日（2022年9月22日）满六个月 后的第一个走动日（2023年3月22日）起至本次可转债到期日（2027年9月15日） 止（如遇法定节沐日或休息日延至后来的第1个责任日；顺延工夫付息款项不另 计息）。 （十二）转股价钱的细则过火休养 本次可转债的运转转股价钱为134.55元/股，不低于召募阐述书公告日前二十 个走动日公司股票走动均价（若在该二十个走动日内发生过因除权、除息引起股 价休养的情形，则对休养前走动日的走动价钱按过程相应除权、除息休养后的价 格设想）和前一个走动日公司股票走动均价。前二十个走动日公司股票走动均价 =前二十个走动日公司股票走动总和/该二十个走动日公司股票走动总量；前一交 易日公司股票走动均价=前一走动日公司股票走动总和/该日公司股票走动总量。 在本次可转债刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不 包括因本次可转债转股而加多的股本）、配股及派送现款股利等情况时，将按下 述公式进行转股价钱的休养（保留少许点后两位，终末一位四舍五入）： 派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）； 增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）； 上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）； 派送现款股利：P1=P0－D； 上述三项同期进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k） 其中：P1为休养后转股价，P0为休养前转股价，n为送股或转增股本率，A为 增发新股价或配股价，k为增发新股或配股率，D为每股派送现款股利。 当公司出现上述股份和/或鼓吹权益变化情况时，将秩序进行转股价钱休养， 并在中国证监会指定的上市公司信息裸露媒体上刊登公告，并于公告中载明转股 价钱休养日、休养目标及暂停转股工夫（如需）。当转股价钱休养日为本次可转 债执有东说念主转股恳求日或之后、调度股票登记日之前，则该执有东说念主的转股恳求按公 司休养后的转股价钱履行。 当公司可能发生股份回购、统一、分立或任何其他情形使公司股份类别、数 量和/或鼓吹权益发生变化从而可能影响本次可转债执有东说念主的债权益益或转股衍 生权益时，公司将视具体情况按照公道、公道、公允的原则以及充分保护本次可 转债执有东说念主权益的原则休养转股价钱。关联转股价钱休养内容及操作目标将依据 那时国度关联法律顺序及证券监管部门的干系章程来制订。 （十三）转股价钱向下修正要求 在本次可转债存续工夫，当公司股票在职意鸠合三十个走动日中至少有十五 个走动日的收盘价低于当期转股价钱的90%时，公司董事会有权提倡转股价钱向 下修正决策并提交公司鼓吹大会审议表决。若在前述三十个走动日内发生过转股 价钱休养的情形，则在转股价钱休养日前的走动日按休养前的转股价钱和收盘价 设想，在转股价钱休养日及之后的走动日按休养后的转股价钱和收盘价设想。 上述决策须经进入表决的合座鼓吹所执表决权的三分之二以上通过方可实 施。鼓吹进行表决时，执有本次可转债的鼓吹应当规避。修正后的转股价钱应不 低于前项章程的鼓吹大会召开日前二十个走动日公司股票走动均价和前一走动 日公司股票走动均价。 如公司鼓吹大会审议通过向下修正转股价钱，公司将在中国证监会指定的上 市公司信息裸露媒体上刊登鼓吹大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂 停转股工夫（如需）。从股权登记日后的第一个走动日（即转股价钱修正日）起， 动手收复转股恳求并履行修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股恳求日或 之后，调度股份登记日之前，该类转股恳求应按修正后的转股价钱履行。 （十四）转股数目细则时势 本次可转债执有东说念主在转股期内恳求转股时，转股数目的设想时势为：Q=V/P， 并以去尾法取一股的整数倍。 其中：Q指可转债的转股数目；V为可转债执有东说念主恳求转股的可转债票面总 金额；P为恳求转股当日灵验的转股价钱。 本次可转债执有东说念主恳求调度成的股份须是整数股。转股时不及调度为一股的 本次可转债余额，公司将按照上交所、证券登记机构等部门的关联章程，在本次 可转债执有东说念主转股当日后的五个走动日内以现款兑付该不及调度为一股的本次 可转债余额及该余额所对应确当期应计利息（当期应计利息的设想时势参见第15 条赎回要求的干系内容）。 （十五）赎回要求 在本次可转债期满后五个走动日内，公司将以本次可转债的票面面值112% （含终末一期年度利息）的价钱向本次可转债执有东说念主赎回整个未转股的本次可转 债。 在本次可转债转股期内，淌若公司股票鸠合三十个走动日中至少有十五个交 易日的收盘价钱不低于当期转股价钱的130%（含130%），公司有权按照本次可 转债面值加当期应计利息的价钱赎回整个或部分未转股的本次可转债。本次可转 债的赎回期与转股期雷同，即刊行完了之日满六个月后的第一个走动日起至本次 可转债到期日止。 当期应计利息的设想公式为：IA=B×i×t/365 IA：指当期应计利息； B：指本次可转债执有东说念主执有的本次可转债票面总金额； i：指本次可转债往时票面利率； t：指计息天数，即从上一个计息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天 数（算头不算尾）。 若在前述三十个走动日内发生过转股价钱休养的情形，则在休养日前的走动 日按休养前的转股价钱和收盘价钱设想，休养日及之后的走动日按休养后的转股 价钱和收盘价钱设想。 此外，当本次可转债未转股余额不及东说念主民币3,000万元时，公司有权决定以面 值加当期应计利息的价钱赎回整个或部分未转股的本次可转债。 （十六）回售要求 若本次可转债召募资金运用的实施情况与公司在召募阐述书中的欢喜比拟 出现紧要变化，且该变化被中国证监会认定为蜕变召募资金用途的，本次可转债 执有东说念主享有一次以面值加上圈套期应计利息的价钱向公司回售其执有的整个或部 分本次可转债的权益。在上述情形下，本次可转债执有东说念主不错在公司公告后的附 加回售讲述期内进行回售，该次附加回售讲述期内作假施回售的，不可再哄骗附 加回售权。当期应计利息的设想时势参见第15条赎回要求的干系内容。 在本次可转债终末两个计息年度内，淌若公司股票收盘价在职何鸠合三十个 走动日低于当期转股价钱的70%时，本次可转债执有东说念主有权将其执有的本次可转 债整个或部分以面值加上圈套期应计利息回售给公司。若在上述走动日内发生过转 股价钱因发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次可转债转股而 加多的股本）、配股以及派发现款股利等情况而休养的情形，则在休养日前的交 易日按休养前的转股价钱和收盘价钱设想，在休养日及之后的走动日按休养后的 转股价钱和收盘价钱设想。淌若出现转股价钱向下修正的情况，则上述“鸠合三 十个走动日”须从转股价钱休养之后的第一个走动日起重新设想。 当期应计利息的设想时势参见第15条赎回要求的干系内容。 本次刊行可转债的终末两个计息年度，可转债执有东说念主在每年回售条件初次满 足后可按上述商定条件哄骗回售权一次，若在初次满足回售条件而可转债执有东说念主 未在公司届时公告的回售讲述期内讲述并实施回售的，该计息年度不可再哄骗回 售权。可转债执有东说念主不可屡次哄骗部分回售权。 （十七）转股年度关联股利的包摄 因本次可转债转股而加多的公司股票享有与原股票同等的权益，在股利分派 股权登记日当日登记在册的整个等闲股鼓吹（含因本次可转债转股酿成的鼓吹） 均享受当期股利，享有同等权益。 （十八）信用评级情况：本次可调度公司债券经斡旋资信评估股份有限公司 评级，证据斡旋资信评估股份有限公司出具的《密尔克卫化工供应链劳动股份有 限公司公确立行可调度公司债券信用评级发达》，刊行东说念主主体信用评级为AA-， 本次可调度公司债券信用评级为AA-，评级瞻望为理解。斡旋资信评估股份有限 公司已于2024年6月7日出具2024年追踪评级发达（斡旋20243915号），保管公 司主体永恒信用品级为AA-，保管“密卫转债”的信用品级为AA-，评级瞻望保管 为理解。 （十九）担保事项：本次刊行可转债未提供担保。 （二十）登记、托管、录用债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司。 三、本期债券紧要事项具体情况 中金公司行为本期债券的保荐机构、主承销商和受托措置东说念主，现将本次《密 尔克卫智能供应链劳动集团股份有限公司对于“密卫转债”转股价钱休养暨转股 停复牌的公告》的具体情况发达如下： （一）转股价钱休养依据 证据《召募阐述书》的转股价钱修正要求，在本次可转债刊行之后，当公 司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次可转债转股而加多 的股本）、配股及派送现款股利等情况时，将按下述公式进行转股价钱的休养 （保留少许点后两位，终末一位四舍五入）： 派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）； 增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）； 上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）； 派送现款股利：P1=P0-D； 上述三项同期进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k） 其中：P1为休养后转股价，P0为休养前转股价，n为送股或转增股本率，A 为增发新股价或配股价，k为增发新股或配股率，D为每股派送现款股利。 当公司出现上述股份和/或鼓吹权益变化情况时，将秩序进行转股价钱调 整，并在中国证券监督措置委员会指定的上市公司信息裸露媒体上刊登公告， 并于公告中载明转股价钱休养日、休养目标及暂停转股工夫（如需）。当转股 价钱休养日为本次可转债执有东说念主转股恳求日或之后、调度股票登记日之前，则 该执有东说念主的转股恳求按公司休养后的转股价钱履行。 当公司可能发生股份回购、统一、分立或任何其他情形使公司股份类别、 数目和/或鼓吹权益发生变化从而可能影响本次可转债执有东说念主的债权益益或转股 养殖权益时，公司将视具体情况按照公道、公道、公允的原则以及充分保护本 次可转债执有东说念主权益的原则休养转股价钱。关联转股价钱休养内容及操作目标 将依据那时国度关联法律顺序及证券监管部门的干系章程来制订。 公司辩别于2024年8月1日、2024年10月16日召开第三届董事会第三十九次 会议、第四届董事会第二次会议审议通过了《对于回购刊出2021年股票期权与 戒指性股票激发筹画部分戒指性股票的议案》《对于回购刊出2024年股票期权 与戒指性股票激发筹画戒指性股票的议案》等议案，鉴于公司2021年股票期权 与戒指性股票激发筹画、2024年股票期权与戒指性股票激发筹画中整个2名激发 对象因下野不再具备激发对象的资历，证据《上市公司股权激发措置目标》 《公司2021年股票期权与戒指性股票激发筹画》《公司2024年股票期权与戒指 性股票激发筹画》的干系章程及2021年第三次临时鼓吹大会、2023年年度鼓吹 大会的授权，公司将对上述激发对象已授予但尚未撤销限售的整个121,000股限 制性股票进行回购刊出处理。具体内容详见公司于2024年12月10日在上海证券 走动所网站（www.sse.com.cn）上裸露的《密尔克卫智能供应链劳动集团股份 有限公司对于部分股权激发戒指性股票回购刊出实施公告》（公告编号：2024- 的《证券变更登记诠释》，公司2021年股票期权与戒指性股票激发筹画、2024年 股票期权与戒指性股票激发筹画整个121,000股戒指性股票的刊出事宜已于2024 年12月12日办理完了。由于公司股本发生变化，需对“密卫转债”的转股价钱作 出相应休养。本次休养允洽公司《召募阐述书》的干系章程。 （二）转股价钱休养恶果 证据《召募阐述书》干系要求章程，按下述公式进行转股价钱的休养（保留 少许点后两位，终末一位四舍五入）： P1=（P0+A×k）/（1+k） 其中：P1 为休养后转股价，P0 为休养前转股价，n 为送股或转增股本率， A 为增发新股价或配股价，k 为增发新股或配股率，D 为每股派送现款股利。 P0=56.31 元/股 A1=46.46，k1=-21,000/161,946,002=-0.01% A2=27.10，k2=-100,000/161,946,002=-0.06% 上述 K 值中的总股本所以本次回购股份刊出实施前且不计划因公司刊行的 可调度公司债券转股而加多的股本的总股数 161,946,002 股为设想基础。 P1=（P0+A1×k1+A2×k2）/（1+k1+k2）=56.33 元/股（按四舍五入原则保 留少许点后两位） 证据上述，“密卫转债”的转股价钱将由底本的 56.31 元/股休养为 56.33 元 /股。休养后的转股价钱自 2024 年 12 月 17 日起顺利。“密卫转债”将于 2024 年 四、上述事项对刊行东说念主影响分析 刊行东说念主本次《密尔克卫智能供应链劳动集团股份有限公司对于“密卫转债” 转股价钱休养暨转股停复牌的公告》允洽本期债券《召募阐述书》的商定，未对 刊行东说念主泛泛筹画及偿债才略组成影响。 中金公司行为本期债券的受托措置东说念主，为充分保险债券投资东说念主的利益，履行 债券受托措置东说念主职责，在获悉干系事项后，实时与刊行东说念主进行了调换，证据《公 司债券刊行与走动措置目标》（2023年矫正）《公司债券受托措置东说念主执业行为准 则》《可调度公司债券措置目标》等干系章程、本期债券《受托措置左券》的有 关章程出具本临时受托措置事务发达。中金公司后续将密切关爱刊行东说念主对本期债 券的本息偿付情况以过火他对债券执有东说念主利益有紧要影响的事项，并将严格履行 债券受托措置东说念主职责。 特此提请投资者关爱本期债券的干系风险，并请投资者对干系事项作念出独处 判断。 特此公告。 （以下无正文） （本页无正文，为《密尔克卫智能供应链劳动集团股份有限公司公确立行可调度 公司债券第八次临时受托措置事务发达（2024 年度）》之盖印页） 中国海外金融股份有限公司
